先从客户池认可潜在客户，再由系统持续将邮箱、WhatsApp、询盘和订单归档到客户名下。
每条记录代表一家公司；Google/官网公开邮箱作为主邮箱，Apollo 最多补充 5 个已验证工作邮箱，并优先采购、老板、CEO 等核心联系人。
| 选择 | 公司名称 | 公司描述 | 搜索关键词 | 新增时间 | 主邮箱 | 国家/地区 | 网站 | 主营产品 | 精发触达 | 操作 |
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超过管理员设置的无询盘天数后，客户重新开放查看和认领；认领前不能编辑或创建询盘、订单。
| 客户编码/公司 | 原负责人 | 国家 | 最后询盘/建档时间 | 操作 |
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| 客户编码/名称 | 等级 | 国家/地区 | 联系人邮箱 | 负责人 | 业务记录 | 操作 |
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支持 CSV 或 XLSX。填写“原客户编码”时系统会原样保留；留空则自动生成新编码。已存在的旧编码会跳过，不会覆盖原客户。
一次填写公司资料、客户类型、主邮箱和多个 WhatsApp。
仅用于手工补录展会、介绍、网页发现等尚未建档的公司；保存后进入公共客户池。
维护核心关键词、国家和核心产品。CLAW 先通过 Google/官网发现公司和主邮箱，再由 Apollo 为每家公司补充最多 5 个已验证工作邮箱，优先采购、老板、CEO 等核心联系人。
| 选择 | 关键词 | 国家 | 核心产品 | 目标公司 |
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填写国家时优先验证官网当地地址；数量不足会继续寻找其他公司，并列出无法确认的候选。页面每 8 秒自动刷新。
| 任务ID | 业务员 | 状态 | 新增有效客户 | 执行说明 | 被拒绝候选 | 创建时间 |
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| 收件人 | 主题 | 状态 |
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CRM 通过 IMAP 同步邮箱文件夹，通过 SMTP 发送邮件；无需打开外部 Web 邮箱。
| 收录时间 | 文件夹 | 发件人/收件人 | 邮件简述 | 关联客户 | 状态 |
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默认发件人：sale33@kstmade.com。可从所有业务员的客户池选择潜在客户；询盘客户与合作客户自动排除。活动必须经过 AI 检查和人工批准；当前服务器仍处于 DRY RUN，不会真实发送。
| ID/活动 | 发件人 | 主题 | 收件人 | SendGrid 真实反馈 | 定时 | 流程状态 | 操作 |
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浏览器扩展自动归档已加载的 WhatsApp Web 聊天；只保存记录，不自动发送消息。多个浏览器通过消息指纹自动去重。
| 业务员 | 客户/号码 | 连续活跃天数 | 最后消息 | 状态 |
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| 收录日期 | 号码 | 内容简述 | 关联客户 | 状态 |
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输入公司名、客户编码、邮箱或电话即可搜索客户。
询盘只记录主题、备注和附件；订单使用明细表并选择固定付款银行。所有询盘和订单均可查看详情、打印或另存为 PDF。
| ID | 客户 | 询盘名称 | 时间 | 状态 | 操作 |
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| 订单号码 | 客户 | 金额 | 条款 | 状态 | 操作 |
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| 显示名称 | PAYMENT METHOD | ACCOUNT NUMBER | ACCOUNT NAME | BANK NAME | SWIFT/BIC CODE | BANK CODE | BRANCH CODE | BANK ADDRESS | COUNTRY/REGION | 默认 | 操作 |
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统一展示智能找客户、客户池、客户建档、询盘、订单和 SendGrid 活动及发送反馈。管理员可查看全部业务员日志，普通业务员仅查看自己有权限的数据。
| 时间 | 类型 | 动作/状态 | 操作人 | 记录 | 详情 | 跳转 |
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普通业务员默认可使用全部业务功能，但只能查看和编辑自己建档的客户，且不能进入“系统与权限”。查看他人建档客户、转移客户属于独立的特别权限。
| 业务员代码 | 账号 | 角色 | 找客户 | 查看他人建档客户 | 转移客户 | 管理账号 | SendGrid 单次群发上限 | 状态 | 操作 |
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无询盘客户以建档时间开始计算；已有询盘客户以最后一次询盘时间开始计算。